PROSEGUE CON SUCCESSO IL ROADSHOW NELLE PRINCIPALI CAPITALI FINANZIARIE EUROPEE A SUPPORTO DEL PERCORSO VERSO L\u2019AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI FISSATA LA FORCHETTA DI PREZZO DELLE AZIONI TRA \u20ac4,50 ED \u20ac5,00,
CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE COMPRESA TRA MASSIMI \u20ac61 MILIONI ED \u20ac68 MILIONI
GI\u00c0 PERVENUTI AL GLOBAL COORDINATOR ALANTRA, CORNERSTONE COMMITTMENTS DA INVESTITORI ITALIANI ED ESTERI PER CA. \u20ac7 MILIONI RACCOLTA COMPLESSIVA PREVISTA PARI A MASSIMI \u20ac20 MILIONI BOOK BUILDING APERTO ANCHE AD INVESTITORI RETAIL A PARTIRE DA OGGI, CON UN COLLOCAMENTO IN IPO CHE PER LA PRIMA VOLTA UTILIZZER\u00c0 IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DIRETTA DI AZIONI DI BORSA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n
Firenze, 9 luglio 2026<\/strong> \u2013 Giunti Psychometrics Holding S.p.A<\/strong>., societ\u00e0 leader a livello internazionale nel settore della psicometria, assessment psicologico e sviluppo del capitale umano, con focus sullo sviluppo e commercializzazione di test psicologici e strumentali di valutazione utilizzati in diversi ambiti: clinico, scolastico, orientamento, orientamento e formazione professionale<\/em> (\u201cGiunti Psychometrics\u201d o la \u201cSociet\u00e0\u201d<\/strong>), comunica, che ieri 8 luglio, Giunti Psychometrics ha aperto il book agli investitori istituzionali<\/strong> sia italiani sia esteri e, oggi, 9 luglio ha proseguito con l\u2019apertura al Retail<\/strong> nel contesto dell\u2019offerta dei propri strumenti finanziari finalizzata all\u2019ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan (l\u2019\u201dOfferta\u201d).<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Caratteristiche principali dell\u2019Offerta Retail<\/strong> Durata dell\u2019Offerta Retail<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Criteri di riparto<\/strong> Nel processo di quotazione Giunti Psychometrics<\/strong> \u00e8 assistita da Alantra<\/strong> in qualit\u00e0 di Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor, da Nicola Clemente in qualit\u00e0 di Financial Advisor, da RSM Societ\u00e0 di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A<\/strong>, in qualit\u00e0 di Auditor, Financial, Payroll and Tax DD e Management Control System, da Legance Avvocati Associati<\/strong> in qualit\u00e0 di consulente legale dell\u2019operazione e da CDR Communication<\/strong> come Advisor della Societ\u00e0 in materia di Investor Relations e Ufficio Stampa della Societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n About us<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n CDR Communication<\/strong><\/p>\n\n\n\n Media Relations<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" PROSEGUE CON SUCCESSO IL ROADSHOW NELLE PRINCIPALI CAPITALI FINANZIARIE EUROPEE A SUPPORTO DEL PERCORSO VERSO L\u2019AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI FISSATA LA FORCHETTA DI PREZZO DELLE AZIONI TRA \u20ac4,50 ED \u20ac5,00,CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE COMPRESA TRA MASSIMI \u20ac61 MILIONI ED \u20ac68 MILIONIGI\u00c0 PERVENUTI AL GLOBAL COORDINATOR ALANTRA, CORNERSTONE COMMITTMENTS DA INVESTITORI ITALIANI ED […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":2879,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-2880","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-releases"],"yoast_head":"\n
La Societ\u00e0 ha intrapreso un importante programma di roadshow, che includer\u00e0 tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Parigi e Madrid, dove Giunti Psychometrics<\/strong> presenter\u00e0 la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine a molti dei pi\u00f9 importanti investitori istituzionali.<\/p>\n\n\n\n
A sostegno dell’operazione, e in linea con l’obiettivo di ampliare e qualificare la propria base azionaria, la Societ\u00e0, attraverso il Global Coordinator dell\u2019operazione Alantra, ha gi\u00e0 raccolto l’interesse e l’impegno ad investire (i.e. Cornerstone committments) da parte di soggetti istituzionali italiani ed esteri per un ammontare pari ad \u20ac7 milioni.<\/p>\n\n\n\n
A supportare il collocamento sar\u00e0 presente anche una tranche retail: Giunti Psychometrics<\/strong> \u00e8 la prima societ\u00e0 che utilizzer\u00e0 il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana<\/strong> per il collocamento al retail sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Directa SIM agir\u00e0 in qualit\u00e0 di Assigned Broker per la raccolta in Distribuzione Diretta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Jos\u00e9 Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics<\/strong>, ha dichiarato: \u201cAbbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo la naturale evoluzione del percorso di crescita che la Societ\u00e0 ha costruito nel tempo. L\u2019apertura del bookbuilding a investitori istituzionali italiani ed esteri, e con l\u2019inclusione di una tranche retail, rappresenta un passaggio fondamentale per coinvolgere una platea pi\u00f9 ampia di investitori nel nostro progetto di sviluppo. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere l\u2019innovazione, rafforzare il nostro posizionamento competitivo e accelerare la crescita sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso operazioni di M&A. Guardiamo a questa nuova fase con grande entusiasmo e senso di responsabilit\u00e0, convinti che l\u2019ingresso in Borsa rappresenti un\u2019importante opportunit\u00e0 per creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Il collocamento Giunti Psychometrics<\/strong> prevede una raccolta complessiva pari a massimi \u20ac20 milioni, includendo l\u2019eventuale esercizio dell\u2019opzione greenshoe, concessa al Global Coordinator fino al 15% delle azioni oggetto di offerta. La tranche retail riguarder\u00e0 fino ad un massimo di 500.000 azioni, per un controvalore massimo di \u20ac2,5 milioni.<\/p>\n\n\n\n
La forchetta di prezzo per il collocamento \u00e8 stata fissata tra \u20ac4,5 ed \u20ac5,00 per azione corrispondente ad una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra un massimo di \u20ac61 milioni e un massimo di \u20ac68 milioni. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni offerte sar\u00e0 determinato dal Consiglio di Amministrazione all\u2019interno della suddetta forchetta dopo la conclusione dell\u2019Offerta.<\/p>\n\n\n\n
Maggiori informazioni circa l\u2019offerta<\/strong><\/p>\n\n\n\n
L\u2019Offerta \u00e8 composta di due tranche separate rivolte:
– (i) ad investitori qualificati, come definiti dall\u2019articolo 2, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento Prospetto, nell\u2019Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) ad investitori qualificati nel Regno Unito ai sensi del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (Schedule 1, paragrafo 2) e della relativa definizione di \u201cqualified investor\u201d ivi richiamata; (iii) ad investitori istituzionali all\u2019estero, ai sensi della Regulation S adottata ai sensi del United States Securities Act del 1933 (e di ogni altra giurisdizione in cui l\u2019offerta \u00e8 soggetta a restrizioni), con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d\u2019America ed ogni altro Paese estero nel quale il Collocamento non sia possibile in assenza di un\u2019autorizzazione delle competenti autorit\u00e0; (iv) altre categorie di investitori, purch\u00e9 il Collocamento sia effettuato con modalit\u00e0 tali, per qualit\u00e0 e\/o quantit\u00e0, da consentire alla Societ\u00e0 di beneficiare dell\u2019esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all\u2019articolo 1, comma 4, del Regolamento Prospetto e\/o dell\u2019articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento CONSOB 11971\/1999;<\/p>\n\n\n\n
– al pubblico indistinto (investitori retail) con modalit\u00e0 tali, per qualit\u00e0 e\/o quantit\u00e0, che consentano alla Societ\u00e0 di rientrare nei casi di esenzione dall\u2019obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (l\u2019\u201cOfferta Retail\u201d).<\/p>\n\n\n\n
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Il Periodo di Offerta Retail avr\u00e0 inizio oggi 9 luglio 2026 e terminer\u00e0 il 14 luglio 2026 alle ore 15:00 (il \u201cPeriodo di Offerta Retail\u201d). La data di chiusura del Periodo di Offerta Retail potr\u00e0 essere modificata, includendo la facolt\u00e0 del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo dell\u2019offerta o prorogarlo. Tale decisione sar\u00e0 comunicata al mercato entro le ore 17:00 del giorno antecedente la data di efficacia dell\u2019anticipo o della proroga.<\/p>\n\n\n\n
Numero di Azioni offerte nell\u2019ambito dell\u2019Offerta Retail<\/strong>
Nell\u2019ambito dell\u2019Offerta Retail saranno offerte fino ad un massimo di 500.000 Azioni Ordinarie. Qualora la domanda espressa dagli investitori retail lo consenta, l\u2019intero quantitativo di Azioni Ordinarie riservata all\u2019Offerta Retail potr\u00e0 essere assegnato ai destinatari di tale offerta.<\/p>\n\n\n\n
Soggetti legittimati, raccolta e trasmissione degli ordini<\/strong>
L\u2019Offerta Retail \u00e8 rivolta al pubblico indistinto in Italia. L\u2019operazione viene effettuata con modalit\u00e0 tali, per qualit\u00e0 e\/o quantit\u00e0, da beneficiare del regime di esenzione dalle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previste dall\u2019art. 1, comma 4, del Regolamento Prospetto e\/o dall\u2019art. 34-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti CONSOB.<\/p>\n\n\n\n
Modalit\u00e0 di raccolta degli ordini nell’ambito dell\u2019Offerta Retail<\/strong>
L\u2019Offerta Retail si svolge mediante il servizio di distribuzione diretta di Borsa Italiana di cui all\u2019art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiamato dall\u2019art. 2.4.1, comma 4, del medesimo regolamento. Le proposte di adesione saranno valide solo se immesse senza limite di prezzo, con validit\u00e0 Good-till-Cancel (GTC), con indicazione dell\u2019identificativo fiscale. L\u2019immissione delle proposte di adesione dovr\u00e0 avvenire secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n
– (i) nei giorni precedenti all\u2019ultimo giorno del Periodo di Offerta Retail: raccolta degli ordini in fase d\u2019asta dalle ore 7:30 alle ore 17:40;
– (ii) nell\u2019ultimo giorno del Periodo di Offerta Retail: raccolta degli ordini dalle ore 7:30 alle ore 15:00. Nel medesimo giorno, dalle ore 15:00 alle ore 17:45, l\u2019intermediario incaricato inserisce l\u2019ordine di vendita relativo al quantitativo oggetto dell\u2019Offerta Retail al Prezzo IPO determinato nell\u2019ambito del Collocamento. I contratti sono eseguiti alle ore 17:45;
– (iii) le proposte di adesione sono espresse in numero di Azioni Ordinarie, senza indicazione di prezzo, e si intendono formulate al Prezzo IPO.<\/p>\n\n\n\n
Qualora le proposte di adesione complessivamente pervenute nel corso del Periodo di Offerta Retail risultino superiori al quantitativo di Azioni Ordinarie oggetto dell\u2019Offerta Retail, il numero di Azioni Ordinarie assegnato a ciascun aderente sar\u00e0 determinato mediante un algoritmo iterativo casuale con quantit\u00e0 minima garantita, gestito da Borsa Italiana, secondo le seguenti modalit\u00e0:
– (i) le proposte di adesione sono aggregate per identificativo fiscale;
– (ii) a ciascun codice fiscale \u00e8 assegnata una quantit\u00e0 minima garantita pari al lotto minimo di collocamento;
– (iii) viene scelto un punto casuale nella lista delle proposte aggregate per identificativo fiscale, ordinate cronologicamente sulla base dell\u2019ultimo ordine trasmesso da ciascun codice fiscale;
– (iv) a partire da tale punto, l\u2019eventuale quantitativo residuo \u00e8 distribuito assegnando un lotto minimo per volta, scorrendo la lista verso il basso fino a esaurimento del quantitativo oggetto dell\u2019Offerta Retail e fino a concorrenza della capienza di ciascuna proposta di adesione.<\/p>\n\n\n\n
Irrevocabilit\u00e0 delle adesioni<\/strong>
Le adesioni trasmesse dagli intermediari nell\u2019ambito dell\u2019Offerta Retail sono irrevocabili. In caso di errore materiale, le adesioni possono essere cancellate dagli operatori su richiesta motivata rivolta a Borsa Italiana.<\/p>\n\n\n\n
Comunicazione agli aderenti, risultati dell\u2019Offerta Retail e procedure di assegnazione<\/strong>
Gli investitori che abbiano presentato proposte di adesione nell\u2019ambito dell\u2019Offerta Retail saranno informati dell\u2019assegnazione tramite il proprio intermediario. I risultati dell\u2019Offerta Retail saranno resi noti dall\u2019Emittente mediante comunicato stampa da diffondersi entro la sera dell\u2019ultimo giorno del Periodo di Offerta Retail e comunque entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo periodo.<\/p>\n\n\n\n
Directa SIM agisce in qualit\u00e0 di Assigned Broker e sub-collocatore, assumendo il ruolo di punto di accesso per la raccolta delle adesioni all\u2019Offerta Retail da parte degli investitori retail, nel rispetto della normativa MiFID II (Direttiva 2014\/65\/UE e relative disposizioni attuative) e di ogni altra norma applicabile in materia di prestazione di servizi di investimento. In particolare, Directa SIM si \u00e8 impegnata, inter alia, a: (i) identificare e profilare i richiedenti in conformit\u00e0 alla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231\/2007); (ii) mettere a disposizione dei richiedenti la bozza del Documento di Ammissione; (iii) raccogliere le adesioni all\u2019Offerta Retail, anche per via telematica, e trasmetterle ad Alantra entro i termini previsti; (iv) verificare la sussistenza di disponibilit\u00e0 liquide sufficienti sui conti dei richiedenti e procedere al regolamento del controvalore delle Azioni assegnate.<\/p>\n\n\n\n
Giunti Psychometrics<\/strong> \u00e8 una mental health tech global, leader nella psicometria e nelle soluzioni per la valutazione psicologica, al servizio dei professionisti dei settori salute, istruzione, ricerca e business. Fondata a Firenze nel 1950, sviluppa strumenti scientificamente validati e tecnologie innovative per promuovere il benessere e supportare la crescita delle persone. Il Gruppo opera a livello internazionale con 26 societ\u00e0 controllate, \u00e8 presente in 15 Paesi con 21 uffici e un team qualificato di circa 400 dipendenti, attraverso Giunti Testing Platform gestisce oltre un milione di valutazioni ogni anno, coniugando rigore scientifico, innovazione digitale e attenzione alla diversit\u00e0 culturale. Nel 2025 ha registrato un valore della produzione pro-forma di circa \u20ac 39 milioni ed un EBITDA Adj. pro-forma di ca. Eu7mn (17.5% margin).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Investor Relations<\/p>\n\n\n\n
Luca Gentili<\/strong>
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Gaia Barbieri
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Stefania Trevisol
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