PROSEGUE CON SUCCESSO IL ROADSHOW NELLE PRINCIPALI CAPITALI FINANZIARIE EUROPEE A SUPPORTO DEL PERCORSO VERSO L’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI FISSATA LA FORCHETTA DI PREZZO DELLE AZIONI TRA €4,50 ED €5,00,
CORRISPONDENTI AD UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE COMPRESA TRA MASSIMI €61 MILIONI ED €68 MILIONI
GIÀ PERVENUTI AL GLOBAL COORDINATOR ALANTRA, CORNERSTONE COMMITTMENTS DA INVESTITORI ITALIANI ED ESTERI PER CA. €7 MILIONI RACCOLTA COMPLESSIVA PREVISTA PARI A MASSIMI €20 MILIONI BOOK BUILDING APERTO ANCHE AD INVESTITORI RETAIL A PARTIRE DA OGGI, CON UN COLLOCAMENTO IN IPO CHE PER LA PRIMA VOLTA UTILIZZERÀ IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DIRETTA DI AZIONI DI BORSA ITALIANA
Firenze, 9 luglio 2026 – Giunti Psychometrics Holding S.p.A., società leader a livello internazionale nel settore della psicometria, assessment psicologico e sviluppo del capitale umano, con focus sullo sviluppo e commercializzazione di test psicologici e strumentali di valutazione utilizzati in diversi ambiti: clinico, scolastico, orientamento, orientamento e formazione professionale (“Giunti Psychometrics” o la “Società”), comunica, che ieri 8 luglio, Giunti Psychometrics ha aperto il book agli investitori istituzionali sia italiani sia esteri e, oggi, 9 luglio ha proseguito con l’apertura al Retail nel contesto dell’offerta dei propri strumenti finanziari finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan (l’”Offerta”).
La Società ha intrapreso un importante programma di roadshow, che includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Parigi e Madrid, dove Giunti Psychometrics presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine a molti dei più importanti investitori istituzionali.
A sostegno dell’operazione, e in linea con l’obiettivo di ampliare e qualificare la propria base azionaria, la Società, attraverso il Global Coordinator dell’operazione Alantra, ha già raccolto l’interesse e l’impegno ad investire (i.e. Cornerstone committments) da parte di soggetti istituzionali italiani ed esteri per un ammontare pari ad €7 milioni.
A supportare il collocamento sarà presente anche una tranche retail: Giunti Psychometrics è la prima società che utilizzerà il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana per il collocamento al retail sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Directa SIM agirà in qualità di Assigned Broker per la raccolta in Distribuzione Diretta.
José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics, ha dichiarato: “Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo la naturale evoluzione del percorso di crescita che la Società ha costruito nel tempo. L’apertura del bookbuilding a investitori istituzionali italiani ed esteri, e con l’inclusione di una tranche retail, rappresenta un passaggio fondamentale per coinvolgere una platea più ampia di investitori nel nostro progetto di sviluppo. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere l’innovazione, rafforzare il nostro posizionamento competitivo e accelerare la crescita sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso operazioni di M&A. Guardiamo a questa nuova fase con grande entusiasmo e senso di responsabilità, convinti che l’ingresso in Borsa rappresenti un’importante opportunità per creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder”.
Il collocamento Giunti Psychometrics prevede una raccolta complessiva pari a massimi €20 milioni, includendo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, concessa al Global Coordinator fino al 15% delle azioni oggetto di offerta. La tranche retail riguarderà fino ad un massimo di 500.000 azioni, per un controvalore massimo di €2,5 milioni.
La forchetta di prezzo per il collocamento è stata fissata tra €4,5 ed €5,00 per azione corrispondente ad una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra un massimo di €61 milioni e un massimo di €68 milioni. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni offerte sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione all’interno della suddetta forchetta dopo la conclusione dell’Offerta.
Maggiori informazioni circa l’offerta
L’Offerta è composta di due tranche separate rivolte:
– (i) ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento Prospetto, nell’Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) ad investitori qualificati nel Regno Unito ai sensi del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (Schedule 1, paragrafo 2) e della relativa definizione di “qualified investor” ivi richiamata; (iii) ad investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S adottata ai sensi del United States Securities Act del 1933 (e di ogni altra giurisdizione in cui l’offerta è soggetta a restrizioni), con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America ed ogni altro Paese estero nel quale il Collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità; (iv) altre categorie di investitori, purché il Collocamento sia effettuato con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di beneficiare dell’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’articolo 1, comma 4, del Regolamento Prospetto e/o dell’articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento CONSOB 11971/1999;
– al pubblico indistinto (investitori retail) con modalità tali, per qualità e/o quantità, che consentano alla Società di rientrare nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (l’“Offerta Retail”).
Caratteristiche principali dell’Offerta Retail
Durata dell’Offerta Retail
Il Periodo di Offerta Retail avrà inizio oggi 9 luglio 2026 e terminerà il 14 luglio 2026 alle ore 15:00 (il “Periodo di Offerta Retail”). La data di chiusura del Periodo di Offerta Retail potrà essere modificata, includendo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo dell’offerta o prorogarlo. Tale decisione sarà comunicata al mercato entro le ore 17:00 del giorno antecedente la data di efficacia dell’anticipo o della proroga.
Numero di Azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Retail
Nell’ambito dell’Offerta Retail saranno offerte fino ad un massimo di 500.000 Azioni Ordinarie. Qualora la domanda espressa dagli investitori retail lo consenta, l’intero quantitativo di Azioni Ordinarie riservata all’Offerta Retail potrà essere assegnato ai destinatari di tale offerta.
Soggetti legittimati, raccolta e trasmissione degli ordini
L’Offerta Retail è rivolta al pubblico indistinto in Italia. L’operazione viene effettuata con modalità tali, per qualità e/o quantità, da beneficiare del regime di esenzione dalle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previste dall’art. 1, comma 4, del Regolamento Prospetto e/o dall’art. 34-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti CONSOB.
Modalità di raccolta degli ordini nell’ambito dell’Offerta Retail
L’Offerta Retail si svolge mediante il servizio di distribuzione diretta di Borsa Italiana di cui all’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiamato dall’art. 2.4.1, comma 4, del medesimo regolamento. Le proposte di adesione saranno valide solo se immesse senza limite di prezzo, con validità Good-till-Cancel (GTC), con indicazione dell’identificativo fiscale. L’immissione delle proposte di adesione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
– (i) nei giorni precedenti all’ultimo giorno del Periodo di Offerta Retail: raccolta degli ordini in fase d’asta dalle ore 7:30 alle ore 17:40;
– (ii) nell’ultimo giorno del Periodo di Offerta Retail: raccolta degli ordini dalle ore 7:30 alle ore 15:00. Nel medesimo giorno, dalle ore 15:00 alle ore 17:45, l’intermediario incaricato inserisce l’ordine di vendita relativo al quantitativo oggetto dell’Offerta Retail al Prezzo IPO determinato nell’ambito del Collocamento. I contratti sono eseguiti alle ore 17:45;
– (iii) le proposte di adesione sono espresse in numero di Azioni Ordinarie, senza indicazione di prezzo, e si intendono formulate al Prezzo IPO.
Criteri di riparto
Qualora le proposte di adesione complessivamente pervenute nel corso del Periodo di Offerta Retail risultino superiori al quantitativo di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta Retail, il numero di Azioni Ordinarie assegnato a ciascun aderente sarà determinato mediante un algoritmo iterativo casuale con quantità minima garantita, gestito da Borsa Italiana, secondo le seguenti modalità:
– (i) le proposte di adesione sono aggregate per identificativo fiscale;
– (ii) a ciascun codice fiscale è assegnata una quantità minima garantita pari al lotto minimo di collocamento;
– (iii) viene scelto un punto casuale nella lista delle proposte aggregate per identificativo fiscale, ordinate cronologicamente sulla base dell’ultimo ordine trasmesso da ciascun codice fiscale;
– (iv) a partire da tale punto, l’eventuale quantitativo residuo è distribuito assegnando un lotto minimo per volta, scorrendo la lista verso il basso fino a esaurimento del quantitativo oggetto dell’Offerta Retail e fino a concorrenza della capienza di ciascuna proposta di adesione.
Irrevocabilità delle adesioni
Le adesioni trasmesse dagli intermediari nell’ambito dell’Offerta Retail sono irrevocabili. In caso di errore materiale, le adesioni possono essere cancellate dagli operatori su richiesta motivata rivolta a Borsa Italiana.
Comunicazione agli aderenti, risultati dell’Offerta Retail e procedure di assegnazione
Gli investitori che abbiano presentato proposte di adesione nell’ambito dell’Offerta Retail saranno informati dell’assegnazione tramite il proprio intermediario. I risultati dell’Offerta Retail saranno resi noti dall’Emittente mediante comunicato stampa da diffondersi entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta Retail e comunque entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo periodo.
Directa SIM agisce in qualità di Assigned Broker e sub-collocatore, assumendo il ruolo di punto di accesso per la raccolta delle adesioni all’Offerta Retail da parte degli investitori retail, nel rispetto della normativa MiFID II (Direttiva 2014/65/UE e relative disposizioni attuative) e di ogni altra norma applicabile in materia di prestazione di servizi di investimento. In particolare, Directa SIM si è impegnata, inter alia, a: (i) identificare e profilare i richiedenti in conformità alla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007); (ii) mettere a disposizione dei richiedenti la bozza del Documento di Ammissione; (iii) raccogliere le adesioni all’Offerta Retail, anche per via telematica, e trasmetterle ad Alantra entro i termini previsti; (iv) verificare la sussistenza di disponibilità liquide sufficienti sui conti dei richiedenti e procedere al regolamento del controvalore delle Azioni assegnate.
Nel processo di quotazione Giunti Psychometrics è assistita da Alantra in qualità di Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor, da Nicola Clemente in qualità di Financial Advisor, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A, in qualità di Auditor, Financial, Payroll and Tax DD e Management Control System, da Legance Avvocati Associati in qualità di consulente legale dell’operazione e da CDR Communication come Advisor della Società in materia di Investor Relations e Ufficio Stampa della Società.
About us
Giunti Psychometrics è una mental health tech global, leader nella psicometria e nelle soluzioni per la valutazione psicologica, al servizio dei professionisti dei settori salute, istruzione, ricerca e business. Fondata a Firenze nel 1950, sviluppa strumenti scientificamente validati e tecnologie innovative per promuovere il benessere e supportare la crescita delle persone. Il Gruppo opera a livello internazionale con 26 società controllate, è presente in 15 Paesi con 21 uffici e un team qualificato di circa 400 dipendenti, attraverso Giunti Testing Platform gestisce oltre un milione di valutazioni ogni anno, coniugando rigore scientifico, innovazione digitale e attenzione alla diversità culturale. Nel 2025 ha registrato un valore della produzione pro-forma di circa € 39 milioni ed un EBITDA Adj. pro-forma di ca. Eu7mn (17.5% margin).
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